2022上半年加密大事件启示:如何在熊市生存并迎接下轮牛市

不知不觉,2022已经过了快一半~

如果说上半年大家还在纠结,到底是牛市没结束的回调,还是熊市早已来临的征兆?Luna崩盘事件则是直接让整个市场达成了共识:我们熊了,而且是早就熊了!

业内有句行话,熊市多学习,既然已经熊了,也就别太关心行情,别做太多操作,专心学习,为下一次牛市做准备。

要知道,几乎所有的好项目,都是熊市投出来的,“熊市播种,牛市收获”说的就是这个理儿~

学习,就先从一个行业的简单复盘开始。

01 全球监管层面

从政策层面看,我们其实一直都是牛市的。

毕竟区块链在一步步的向圈外走,一步一个脚印的取得更多人的共识。

上半年政策层面的大事儿至少有这些:

1.继萨尔瓦多之后,比特币在中非共和国也成为了法定货币,巴拿马正在开会讨论,有希望成为第三个国家。

2.拜登签署了有关数字资产的行政令,纳斯达克考虑为加密货币提供服务。

3.高盛提供了首笔比特币支持的贷款,富达计划今年把比特币作为401K计划账户(养老金)选项,Bently大学接受以太坊和USDC支付学费。

4.阿根廷最大私人银行Banco Galicia开始支持用户购买ETH,BTC,USDC。

嗯,基本上大事儿全是利好,唯一能想到的利空事件是这次Luna崩盘之后,美国财政部长耶伦在国会山会议上直接点名UST,大家纷纷猜测,更加严厉的稳定币监管马上要来了!

当然,监管这事儿,仁者见仁智者见智,看着是利空,但你理解成利好其实也没毛病。

02 公链与跨链桥

2021年是Alt L1的天下。

2022年上半年则是ETH L2的崛起以及“模块化公链”这个词的火热。

过去几个月,Alt L1上并没有看到太多让人眼前一亮的东西。L2这边Arbitrum与Optimism在去年下半年上线之后则是稳步增长,TVL和优质项目越来越多,越来越有跟Alt L1分庭抗礼的趋势。而最近Starkware与Zk-sync也是动作频频,相信下半年一定可以看到两个Zk-rollup王牌选手的上线,2022-2023,相信是ZK携手OP大战 Alt L1的时代。

Cosmos这边,项目Celestia通过抽象出DA(数据可用性)层,把模块化公链这个词引爆,使得原本的L1(结算+数据可用性)+ L2(执行)进一步延伸成为L1结算,DA数据可用性,L2执行的三层模块化结构。当然项目还没上线,这种三层结构需要接受市场考验之后才能确定是否是未来“模块化”公链的标准。原本Cosmos上半年顺风顺水,Interchain Account(跨链合约级互操作性)与Interchain Security(共享安全)相继上线,无奈圈内第一生态Luna暴雷,失去了整个生态唯一的稳定币UST,算是连带遭到重创。

波卡的平行链拍卖进行的有条不紊,但在前几轮之后便明显失去了热度,毕竟现如今发链的选择太多,Cosmos或是Avax都有便宜很多的选项,对于共享安全要求没那么高,或者财力不够的团队,竞争卡槽拍卖往往是件得不偿失的事。

AVAX的第一个子网DFK Chain上线也算的上是Appchain与模块化公链的一个标志性事件,也让Avax在“发链”这件事上正式进入了与波卡以及Cosmos的三国争霸时代。

Solana上半年则是因为接连几次的宕机事件导致信誉值明显下降,最近一次的“炸弹”事件更是引起了业界对于这种高TPS,超低Gas模型安全性的整体思考。

ETH的Merge?不出意料的上半年又被推迟了,目前来看,8、9月份是乐观的估计,然而如果再次推迟到年底,也不要太过惊讶……

跨链桥这边的竞争与公链差不多,也是进入了白热化,毕竟未来多链宇宙在人们心中基本上是个板上钉钉的事儿,各个跨链桥都使出了浑身解数争抢TVL。去年基本上以资产跨链为主,最近明显基于消息的跨链协议也开始一个个登场,Multchain推出了Anycall,Celer推出了Celer IM,IBC升级到了Interchain account,波卡XCM上周刚刚上线,一旁还有Axelar,Zetachain, Teleport等项目虎视眈眈……

未来1-2年,除了看公链大乱斗之外,桥之战大概率也会是个看点,上半年的桥基本以资产桥为主,代表有第三方验证人模式的Multichain,Synapse,流动性网络的Celer,Hop,轻客户端的IBC,基于LayerZero的STG算是超轻客户端的新选手,而从上个月开始,Multichain出了Anycall,Celer除了Celer IM,IBC开启了Interchain Account,波卡激活了XCM……未来还有Link的CCIP,Axelar,Zetachain,Teleport等跨链消息协议在等着我们,桥之战从资产桥时代正式迈进了消息桥时代。

03 Defi与Gamefi

Defi 1.0其实从2021年开始便率先走熊,2022年上半年还在折腾的都是所谓Defi2.0项目,Curve War这个词也因为各路算稳开始流传,Crv,Cvx频频出现在各路文章和Twitter上。

然而先是OHM,Time等(3,3)等暴跌,后有Terra的崩盘,Defi2.0几乎被全线证伪,感觉市场又开始把视线投回Uniswap,AAVE,MakerDAO为代表的Defi1.0基础设施,虽说不代表这些代币会应该上涨,但在普遍跌了90%左右之后,Defi1.0蓝筹明显进入了一个相对性价比不错的阶段。

去中心化衍生品从去年就被各路人士看好,去年Dydx,Perp等也着实吸引了不少眼球,然而大家期待的衍生品“Uniswap”时代却始终没有到来,究其原因,Dex衍生品并没有从本质上提供Cex衍生品差异化的体验。抛开资产自我掌控和去中心化这些形而上的东西,Uniswap并非是因为“链上“或者“AMM“才火的,而是你在上面能买到大量Cex买不到的币种大家才真的去用,而Dex衍生品,显然目前做不到。当然像是Uniswap上面长尾币种的衍生品,理论上Dex衍生品可以去做,但无论是深度还是流量估计都很难做的起来,毕竟衍生品不是现货,这也是Dex衍生品目前最大的困境。短期破局之路,说实话我想不出来。而长期来看,当越来越多人习惯于一个钱包走天下,越来越多人习惯于用Metamask登录而不是Cex登录,Dex衍生品自然而然也就不愁用户了,但这是一个循序渐进的过程,更多是依靠行业的发展,而非自己赛道的突破。

至于流动性挖矿,现在基本上高APY已经吸引不到多少人,大多变成了跑得快的游戏。当所有人都熟悉了Defi这一套玩法,指望别人去高价接盘你挖出来的所谓治理代币,吃亏的往往就变成了你自己。

Defi圈上半年大事儿,总结下来基本上就三件事:

Defi之神AC退圈;

Curve的Ve模型成为越来越多Defi项目的代币模型标配;

以Terra为代表的的算稳崩盘。

至于Gamefi这边,着实乏善可陈,龙头AXIE无论是日活还是收入都雪崩式下降,其他的所谓Play2Earn就更不用说了。毕竟说白了,Play2Earn的Gamefi本质上就是个披着游戏外衣的流动性挖矿,且这游戏还不怎么好玩。Defi那边热度一过,大家都心知肚明自己在干嘛的时候,下一个传导的对象无疑便是Gamefi。

唯一值得一说的是Stepn,掀起了Move2Earn的热潮,甚至因此而诞生了各路Watch2Earn,Learn2Earn, Sleep2Earn等千奇百怪的噱头。虽说Stepn也无法摆脱庞氏的代币模型,但至少在设计,运营等思路上比起一代的AXIE有了长足的进步,出圈能力也大大提高,加上跑步健身的主格调淡化了Earn的成分,所以成了上半年唯一值得一看的Gamefi。至于后期能否通过圈外合作+Socialfi等手段让Move2Earn延续下去,不要变成Pay2Move,下半年我们拭目以待。

04 NFT

NFT去年其实还有那么点百花齐放的感觉,各种链下上链的画作,链上原生的画作,AI生成艺术,抽象艺术等等。

这些东西今年基本都无人问津,今年只有一个主旋律,就是JPEG小头像。

熊市时候往回看是一件很不可思议的事,大家花几万甚至几十万美金去买一个JPEG,所有的功能就只是拿来当头像(最多加一个头像后面画的元宇宙的饼……)上半年每天还有成百上千的新头像在Mint,现在基本上地板价都卖不出去那种,经历了1年多的炒作,真正可以被称之为蓝筹的NFT,无非也就五六个而已。

然而不管怎么样,NFT算是彻底出圈了,比Defi出圈很多那种,毕竟你要一个没接触过区块链的人理解Defi,理解挖矿,理解APY是件很难的事情,但Punk和猴子……这不就是猴票和小浣熊水浒卡!这玩意儿我懂!!

希望下半年,我们可以看到NFT解锁更多的用例,而不仅仅只是停留在头像上。

NFT上半年的大事件,一个手差不多也能数过来:

LooksRare与X2Y2的上线挑战Opensea,Web3与Web2.5的对决;

Coinbase上线了花巨资研发的NFT交易市场,却基本没人用……

无聊猿Otherside爆火,烧掉5万ETH的Gas费用。Yuga Lab暗示未来可能做自己的链,目前Avax和Flow伸出了橄榄枝;

ENS短数字和字母域名开始爆炒,10K俱乐部出现;

JPEGD,BendDao。

值得一提的是,前两天刚看到一条消息”Opensea交易量达自2021年12月21 日以来的最低水平”。嗯,小图片们还没有真正的经历过熊市,那么现在,他们的考验才真的到来。

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